Tim Walker es un joven que acaba de quedarse huérfano, a sus 15 años. El niño viaja desde Londres a los Alpes Austríacos para comenzar sus estudios de canto en la legendaria escuela de estudiantes de Mozart. Una vez allí, Tim descubre un pasadizo ancestral olvidado que le lleva al mundo de una de las óperas más famosas del compositor: el mundo de La Flauta Mágica.
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